“e栈”易主,快递柜行业格局或将是“惊天动地”的变化

更新时间:2017-09-18 11:25 来源:亿欧网

快递柜品牌“e栈”易主了。

9月13日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的全资子公司深圳市中集投资有限公司拟将其所持有的深圳中集电商物流科技有限公司78.236%股权全部出售给深圳市丰巢科技有限公司。

此次交易,中集电商的整体估值和交易总对价为8.1亿元,其中中集的股权以约6.3亿元的价格出售给丰巢科技(顺丰为主要股东),中集电商剩余约21.8%的股权持有方深圳港湾睿仕股权投资合伙企业也将股权悉数出售给了丰巢科技。

同时发布的另一份公告指出,中集与顺丰速运有限公司签订战略合作框架协议,在多式联运、快递、“一带一路”与中欧班列、铁路、装备、技术、商业等领域开展合作。

这则公告背后的意义暂且不谈,我们单说快递柜。可以说,中集e栈被全资拿下,意味着快递柜行业的格局大变。

一、交易背后的3个玩家

在这次收购前,一封疑似中集e栈《关于公司融资与股权转让进展情况的通报》的内部信流出。通报显示,中集e栈此前已经与菜鸟网络进行了谈判,但部分核心条款尚未达成一致,而丰巢科技也向其抛出橄榄枝,希望借助双方差异化的优势,尤其是团队差异化的特点与优势,进行互补融合强强联手。

这则消息真实性不论,但其引发的关注度可见这次收购的重要性。

中集e栈

中集电商是一家智能快递物流箱服务商,成立于2014年12月12日,主打产品为“e栈”。“e栈”业务与“丰巢科技”相似,同样是智能快递柜业务,都致力于实现快递包裹的无人交付,解决电商物流最后100米交付的痛点。市场主要是集中在北京、上海以及深圳、广州、佛州等珠三角地区。

去年3月25日,中集电商宣布完成A轮3亿元融资,并称已在广深地区铺设4000台e栈设备,入驻超过4000个小区,覆盖400万户家庭,成为深圳地区覆盖率第一、中国位居前五的社区自提柜营运商。

此外,在收费模式上,中集e栈是按照格口大小来收费的,实际平均收费为0.27元。另一方面,广告也是其重要收入来源之一。据测算,其广告收入不超过总收入的20%。对于未来的布局,中集e栈也有清晰的规划——2017年年底之前,中集e栈还将在上述4个城市增设四五千组智能快件箱,总量达到1.9万组,在深圳、上海布设超过4000组。

对于这次交易,中集在公告中表示,此次股权出售意味着中集电商与丰巢科技未来将实现资源共享和优势互补,同时也意味着中集对创新创业型公司的成功孵化。

丰巢科技

2015年4月,顺丰、申通、中通、韵达以及物流地产业巨头普洛斯注资5亿元人民币,联合创办了丰巢。此前,丰巢科技共有过三次融资经历。

2015年6月,完成天使轮,金额5亿人民币,投资方为顺丰速运。2016年6月,丰巢再获5亿元增资,由5大股东(顺丰、申通、韵达、中通、普洛斯)等比例增资5亿至丰巢用于网络建设。2017年2月,丰巢宣布已完成由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投,原股东继续追加投资的25亿元A轮融资,投后估值为55亿元。

这笔收购主要目的,是将e栈的快递柜资源纳入到丰巢下,增加丰巢快递柜的体量。通告称,e栈在北上广深4个城市运营着1.4万快递柜,每天的包裹数量将近80万件,是目前第3大的快递柜公司。两家公司组合起来,总共快递柜的数量将达到7.4万。

对于这次交易,相关负责人表示,中集e栈并入丰巢科技后,将改变中国快递柜行业的格局,加速未来快递网络的建设,提升快递营运效率和包裹处理效率,“合并后包裹日处理量将接近500万单”。

速递易

之前的一个重要标志性的事件是三泰控股下的速递易重组,国家队选手中邮资本入场,“速递易”更名“中邮速递易”。

有趣的是,速递易这次引入的投资方背景,除了目前占股50%的中邮资本外,投资方有两家都跟阿里巴巴创建的菜鸟网络关系密切。驿宝网络是菜鸟供应链的全资子公司,也就是归属于菜鸟网络;亚东北辰是复星投资的全资子公司,复星投资背后的复星集团也是菜鸟网络的股东。

根据三泰控股7月份的公告,其子公司成都我来啦(速递易运营方)引入了新的投资方中邮资本、驿宝网络和亚东北辰后,速递易获得了中国邮政旗下2.1万左右的快递柜。

从快递柜数量上看,整合中邮集团智能快递柜后,柜体规模将增至7.7万组左右。

二、行业格局:两军对垒

值得注意的是以上的柜体数量都出自各自当时报道,整理本文的时候我们也查阅了目前报道,就快递柜数量而言可谓众说纷纭。

但据较为客观的第三方数据,目前全国快递柜数量大约有20万个,合并后的速递易与中国邮政有7万个快递柜。丰巢收购e栈,将使丰巢e栈的快递柜数量与前者相当。二者到底谁第一第二这里不做评价,至少第三名与他们在布局数量上相差甚远,快递柜市场将形成明显的“两军对垒”之态。

目前快递柜的“玩家”大致可以分为三类:以丰巢科技为代表的快递物流企业等;第三方平台的有速递易、富友等以及以京东、苏宁易购为代表的电商系。

这次丰巢“收编”e栈,受到冲击最大的恐怕还是那些“二三线”品牌,包括富友、云柜、格格货栈等。因为短期内没有办法实现盈利,等待他们的或许是和e栈相同的命运,抑或是逐渐走向市场的边缘。

对于行业格局,分析人士称从目前情况看,以邮政和快递企业为代表的快递柜竞争者或将长期共存。

三、柜子的盈利难题

快递柜企业的盈利问题一直被业界关注,因为前期对于快递柜的建设需要大量投资,而快递柜本身的盈利模式较为单一。根据*ST三泰发布的2017年半年报,智能快递柜业务的毛利率同比下降了34.43%。公开资料显示,丰巢科技2016年度营业收入2254万元,净亏损为2.49亿元,丰巢科技2017年上半年营收收入为8241万元,净亏损为1.77亿元。

快递柜企业承担的主要成本包括:场地租赁、设备折旧、铺设快递柜的佣金、维修维修以及电网费用。尤其是在过去两年,多家快递柜企业争抢一个社区、或者写字楼的现象时常发生,进一步推高了场地的租金,一组快递柜一年可以高达8000元。然而,由于各家跑马圈地,竞争激烈,导致快递柜长期免费,双向竞争导致行业长期处于亏损的泥潭。

“一方面,因为中国邮政具备一定民生属性,从盈利角度,压力相对不会那么大。另外,对于顺丰这样的快递公司来说,其设置快递柜的诉求在于改善最后一公里的成本和效率,经营快递柜子公司本身的盈利与否,其实可以由末端的人力成本下降来平衡,而且自动化智能化确实代表了一个大的趋势与方向。”行业人士表示。

为了增加收入,从2016年开始就陆续有快递柜企业开始向快递员以及收件人收费。对此,上述人士表示,快递柜收费对于末端快递员来说其实是效率和成本跷跷板的过程。从草根调研的情况来讲,配送一个快递包裹的配送费大概是1.2-1.3元左右,如果对快递员收费,对于末端快递员不利。但与传统送件方式相比,快递员提高了送件的效率,节省时间用于揽件,对于收入也可能有提升。

“没有大量密集的布点,没办法培养用户习惯和品牌认知,但密集布点的背后是资本投入,短期亏损无法避免,能够付得起这样的成本的,只有中邮速递易和丰巢,前者因为是国家队,以后可能会具有一定的民生服务性质;而丰巢的希望是,虽然快递柜子本身未必盈利,但可以提升他末端派件的效率性,减少人力成本。”

相比于“中邮速递易”,丰巢的股东大部分都是快递物流公司,包括顺丰、申通、中通、韵达和普洛斯,这样一方面可以保证货源,也可以保证寄件服务的时效性和可靠性,使得成立时间晚于速递易的丰巢能够在两年时间内追上行业的领跑者。

长江证券在一份研究报告中指出,在引入菜鸟网络作为股东后,未来圆通、汇通、天天、快捷等公司选择速递易的可能性更高,货源充足性得以有效解决。

四、京东出牌:免费

京东集团近日表示,今后无论是在任何一家电商平台购物,还是日常的个人物品快递,不管是哪家快递公司的快递员进行配送,只要用户有自提需求,都可以免费使用附近的京东自提柜服务。这也是继继京东宣布全面接入丰巢快递柜后的又一大动作。

据了解,京东自提柜9月8日起面向社会快递全面开放,也意味着今后从任何电商平台上购买的物品都能够免费存放在京东旗下的自提柜。只要用户向快递公司提出自提的要求,便可前往京东进行自提操作。

而此次自提柜开放后,京东自提柜不向任何一方收取费用,保存时长从市场普遍的2天提升至3天。

根据公开资料显示,京东自提柜服务于2013年正式推广,用户在京东上购买商品,可以选择使用京东自提柜收货。今年6月,京东对外宣布目前已经全面接入顺丰旗下丰巢自提柜,已覆盖13个城市,计划年底前扩展至26个城市。

综述:

“智能快件箱也将像快递业一样形成‘马太效应’,通用型快件箱将会向少数大平台靠拢,比如丰巢、菜鸟、邮政等。”随着资本的注入,智能快件箱公司不断扩大规模,进行技术改造和升级,将数据信息互联互通,降低管理运营成本,在使用过程中出现问题也可以更快更好地解决,从而更容易形成品牌效应。

在“丰鸟数据之争”时,有业内人士直言,对于智能快件箱的价值菜鸟自然是清楚的,而与顺丰的数据之争也让菜鸟更加意识到智能快件箱的作用。“菜鸟投资速递易或许只是个开始,未来菜鸟将并购或整合多家智能快件箱企业。”

未来,菜鸟将再次以何种方式入局,有待市场的进一步检验。但不可否认的是,智能快件箱行业的重组将越来越频繁。

可以预计,剩下的玩家如果不能走整合道路,在激烈的市场竞争中或许难以生存。

关于如今的快递柜行业,你是看好背靠中邮、菜鸟的速递易,还是风头正盛的丰巢,还是打免费牌的京东,还是各据特色的其他玩家呢?

作者:中国物通

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