“丰鸟大战”第二季:菜鸟刚宣布要搞快递柜,丰巢就获20.7亿元融

更新时间:2018-01-26 08:39 来源:投资界

顺丰与菜鸟的第二季竞争即将在快递柜领域上演。申通、韵达增资丰巢,菜鸟也要做快递柜。

丰巢再获20.7亿元融资,累计获融资超55亿元

近两日,申通快递、顺丰控股以及韵达股份接连发出公告,宣布增资丰巢科技。

公告中称,申通快递、顺丰投资、云韵投资、中通快递、普洛斯、丰巢投资、韵达控股、明德控股、丰巢科技等多家公司共同签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》及《关于深圳市丰巢科技有限公司合资经营合同》;由玮荣发展、顺丰投资、申通有限、福杉投资、普洛斯投资、鼎晖孚涵、启盛创业、长星成长、汇丰投资、钟鼎五号、钟鼎五号青蓝与丰巢投资共同向丰巢科技增资共计人民币207251.9084万元,其中人民币61704.8345万元作为本次认购的新增注册资本,人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入资本公积金。

其中,顺丰控股全资子公司顺丰投资拟以自有资金出资2.885亿元,申通快递全资子公司申通有限拟以自有资金出资 1.819亿元,韵达股份全资子公司福杉拟以自有资金出资2.693亿元。

本轮增资完成后,丰巢科技的股东持股情况见下表:
 

丰巢股东股份

值得注意的是,除了顺丰投资,深圳玮荣企业发展有限公司、深圳明德控股发展有限公司也均为顺丰控股创始人王卫控制下的公司。此轮增资后三者共持有约38.2%股权,仍为丰巢最大的股东。

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技,定位于以快递柜为切入口提供破解快递最后100米难题。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。丰巢法人为顺丰总裁王卫。

2016年6月6日,丰巢再获得原始股东5亿增资,用于布局更多城市的智能快递柜网点,以及拓展“微仓”等业务。

2017年1月,丰巢又获得25亿元的A轮融资,由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投。

快递的最后一公里

尼尔森数据显示,截止2016年,我国快递总量为312.9亿件,算下来年人均快递使用量22.6个,2017年上半年,快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,2021年包裹量预计将超700亿件,快递行业急速发展。

但作为快递整体环节的一部分——最后一公里配送服务,持续快速增长的快递行业面临着人员需求激增、人工成本上升以及用户使用体验下降的发展瓶颈,代收快件已然替代传统的送件上门收件模式,成为解决末端困境的主流方式之一。

而在各种代收模式中,店面代收和自提柜代收是主流服务模式。其中,店面代收中较具代表性的是菜鸟驿站,且在消费者中知晓度较高;自提柜也正在大规模入驻社区、写字楼、学校等场景,且自提柜品牌玩家众多。

据了解,目前提供智能快递柜服务的企业主要分成三类:以中邮速递易、丰巢为代表的物流系;以递易智能、富友为代表的第三方平台;以京东、苏宁易购为代表的电商系。

而纵观智能快递柜市场格局不难发现,以中邮速递易和丰巢为代表的物流系企业已成为快递柜的主流。

智能快递柜的两虎之争

第三方平台中“玩家”众多,除递易智能、富友外,还有云柜、格格货栈、鸟箱、近邻宝等,这些品牌大小不一,且主要发力细分市场和局部区域市场;而电商系京东、苏宁易购则快递柜投放量相对较少、宣传力度不大,用户认知度不够。

智能快递柜行业正式形成以中邮速递易与丰巢为首的两军对垒之势。

中邮速递易前身是速递易,隶属于三泰控股的子公司成都“我来啦”网络信息技术有限公司,是智能快递柜行业第一个吃螃蟹的企业。从2012年成立至今,中邮速递易发展过程中募集资金总计5次,金额总数约为78亿元。

2017年7月,中国邮政携手菜鸟和复星,将速递易收入囊中。此次并购完成后,中邮资本(中国邮政的全资子公司)将持有成都我来啦50%的股权,驿宝网络(菜鸟供应链的全资子公司)持有10%的股权,亚东北辰(复星投资的全资子公司)持有6%的股权。

目前,中邮速递易已在全国79个重点城市布局,快递柜规模约8.1万组(包括整合中国邮政的约2.5万组)。

2017年9月,丰巢收购中集电商的100%股权,中集电商的整体估值和交易总对价为8.1亿元。中集电商也是一家智能快递柜品牌,以智能快递柜“e栈”为主要原点进行末端智能交付网络的运营。丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,截止2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组(其中包括e栈的2万组),仍少于中邮速递易。

快递柜背后顺丰和阿里菜鸟的较劲

2017年6月,菜鸟和顺丰围绕数据传输和信息安全问题掀起一场“互撕大战”,双方各执一词。随后,腾讯、京东、美团、圆通、苏宁等公司悉数卷入并各自站队,混战局面犹胜于当年腾讯大战360。最后在国家邮政局的协调之下,双方“握手言和”。而仅仅一个月后,菜鸟就参与了中国邮政对速递易的并购。

虽然菜鸟与速递易建立了合作,但远远没有顺丰对丰巢的影响力大,从战略意义上无法匹配自身的发展理念。

据媒体报道,菜鸟驿站版的智能快递柜已经在近期上市并投入运营。智能快递柜由菜鸟统一从相关厂商进行采购,然后在硬件的基础上进行软件和系统的开发管理,网络也由菜鸟自己铺设和运营,选择一线或有限的核心城市铺设做布局。这也意味着,菜鸟已经正式涉足智能快递柜。

菜鸟联盟举办完江湖大会以后,菜鸟与桐庐帮对接了菜鸟智能快递柜的接口,据悉,桐庐帮的快递企业中除中通外,目前均已与菜鸟签约,其中韵达、天天、百世已上线。此外,菜鸟仍在大力推进其他快递的接入。

智能快递柜是一个极度烧钱的行业,直到现在速递易、丰巢都没有摸索出可靠、有效与持久的盈利模式。据公告显示,丰巢科技2017年前三季度营收1.59亿元,但净亏损达2.75亿元。丰巢科技2016年营收为2.25亿元,净亏损为2.49亿元。

但为何菜鸟还要入局?就商业而言,阿里想做的是打造信息数据闭环——上游交易数据,中游支付平台,下游快递企业,落地区域各类大仓之外,直至末端C端用户的信息。

而在菜鸟刚宣布将推出自有品牌的快递柜没多久,丰巢就获得新一轮融资,浓浓的火药味已经在蔓延……

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作者:闫启

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