深度:“双十一”背后的快递业未来猜想

更新时间:2019-11-27 11:46 来源:第一财经

纵观此次“双十一”盛宴,在欢庆新纪录产生的同时,需重新思考电商、消费者、快递三者之间的关联性形态,特别是快递这一基础性设施。通过解构件量、价格要素的本质,有助于进一步强化外界对快递的理解。

刚刚落幕的“双十一”盛宴当天,天猫成交额2684亿元、京东成交额705亿元,全网销售额达到4101亿元,同比增长30%,增速较去年提升6个百分点。这一系列数据,很是惊艳,但也在预期之中,相较于“双十一”初始超乎想象的几何性增长,当下显得已平缓了很多。

盛宴中,有着众多的参与者,电商平台、品牌商、卖家、快递、消费者等等,其中最被关注的主角有三个:电商平台、消费者、快递。

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“双十一”盛宴参与者们的数据画像

首先看电商平台,参照星图数据监测,三大电商(天猫、京东、拼多多)“双十一”销售额占全网比例分别为65.5%、17.2%、6.1%,分别较往年波动-2.4个百分点、0.1个百分点、3.1个百分点。

头部电商平台,依然保持着强劲的势头,特别是拼多多,其增速尤为明显。数据显示,天猫、京东、拼多多的销售额增速分别为26%、30%、165%。

其次是消费者端。今年央行首次晒出了“剁手凭证“,网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.7亿元,同比增长35.49%、162.6%,即人均1单、人均花费1000元。

消费增长的背后,反映的是消费者对于“双十一”情绪的表达。借助“微热点”工具对微博文本数据的抓取与分析,可以看到消费者对于“双十一”有着较为积极的态度,并且在双十一当天得到释放,带动了平台交易、包裹量的持续上升。这场盛宴由社交互动、娱乐泛化、偶像助攻等一系列要素共同推动,反映出了社交、视频等电商新元素及其趋势。

最后,再来看看贯穿整个“双十一”始终的主角:快递。根据邮政局公布的数据,“双十一”全天各邮政、快递企业共处理5.35亿件快件,是二季度以来日常处理量的3倍,同比增长28.6%,再创历史新高。

各家快递企业战报分别为,中国邮政订单量超过1亿件,包裹快递收寄量达6668万件,同比增长91.5%;中通快递当天订单量超2亿件、揽收量破1亿件;圆通速递“双十一”订单量破亿,比2018年提早4小时8分;顺丰速运全网收件量环比平日增长145.6%。

可以看到,相较于主要电商平台的成交额增速、消费者的网购支出增速,快递业及各大快递企业的快递量增速,显得更为迅猛,过亿订单量、超50%-60%以上的增速,已经成为了普遍性常态,其数值还在被不断打破。

每年“双十一”,快递一直都是被聚焦的重点,其市场容量、业务增长、可持续性发展、模式变革、技术革新等广受关注,借此“双十一”的契机,笔者探讨一下对于快递行业现状及未来发展的若干猜想。

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快递业的关键要素:件量与价格

近几年,中国快递的业务量规模、增速都保持着较高的增长水平。2019年,前三季度快递业务量496.6亿件,增长率为26.4%,业务收入累计完成5929亿元,同比增长24%,虽然由早期的“3”降至了“2”,但依然保持较高增速。

 

 

从市场集中度来看,CR5(CRn代表规模最大的前n家企业的行业集中度)的集中度超过了70%、CR8为80%以上,而且趋势更具集中。这些头部企业主要还是以电商件为主,与上游电商之间有较强的双向性关联。

 

 

再看社会零售情况,国家统计局最新发布的2019年10月社会零售总额为38104亿元,同比名义增长7.2%,呈现回落。但网上零售额1-10月的总额为82307亿元,同比增长16.4%,其中,实物商品网上零售额65172亿元,增长19.8%,占社会消费品零售总额的比重为19.5%。可见,网络零售依然是社会零售增长的重要推力,而作为支撑网络零售的基础设施服务,快递扮演着至关重要的作用。

 

 

结合快递件量、市场集中度、网络零售发展状况三个要点来看,早年的快递量增长呈现“百花齐放、增量为主”的格局,而网络零售爆发触发了市场需求骤增,众多的快递企业主体成为了参与其中的共同推力。

转入当前,上游的电商正在出现交替与分化,变得更为丰富,增速也趋向平稳。而在服务供给端,快递业格局发生了较大变化,市场主体进一步集中,以加盟制为主的网络化快递占据了市场较大权重。这主要源于加盟制网络的高密度、高柔性特征更能耦合网络商家的广泛性分布和多样性需求。

在此环境下,头部企业对市场存量的争取显得日趋激烈,同时也尝试横向业务延伸,以寻求新的增量市场。

此外,快递的价格也颇受市场关注。年初至9月,快递业一直在渲染降价,特别是一些主要的“产粮区”(北上广、义乌等地),6月义乌市场的降价就引来各界对快递业运营成本和盈利空间的关注。直至9-10月,伴随着“双十一”的到来,快递业涨价的告知发布又引发各界质疑。

无论是降价、还是涨价,外界对快递业都抱有高度的关注。在关注价格调整的同时,对其背后的价格杠杆运用、策略选择、效果评估与评价等方面的解读更为关键。

 

 

对于快递企业而言,价格方面有三个要点需要关注:

其一,调价区域的覆盖性,很多情况下,价格会被平均化,并非所有区域都出现下降或上升,需要拆解不同区域进行分析,体系覆盖率就是一个关键性指标;

其次是调价幅度,日益收窄的幅度表明调价空间已经接近临界,转化价格竞争为质量竞争将成为新的转向;最后,调价的缘由,外界常将降价理解为竞争,且多趋向于负面,但伴随行业内技术、流程、模式的升级与优化,成本推动的价格下降也是一方面,这个是正面的。

笔者认为,从价格维度看,由于下降的空间有限,过往持续、逐步、单向的调价方式将会出现变化,特定时段、时期内的高频、高震荡的双向价格调整会是一个趋势,同时,价格的变动还是趋向平缓。此外,电商对于快递企业的成本转嫁空间也在缩小,主要快递企业的价格底部逐渐显现与稳固,这促使电商考虑除价格优势外其他核心竞争力的塑造。

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相伴于电商的快递演化

市场多讨论电商与快递谁成就谁的问题,但实质上,两者是相伴相随的关系。需求端和供给端互为影响与变化,需要彼此调整各自的策略来适应对方。有关快递生态的未来走向,笔者有以下几方面猜想:

1、“泛快递化”对于传统快递行业的革变

从此次“双十一”商品品类来看,传统的服装、化妆品等爆款品类,逐步被家具、电器等商品所赶超。纵观2019年1-10月实物商品网上零售额构成:吃、穿和用类商品分别增长34.8%、7.1%和16.6%。由于线上商品结构变化所触发的仓储模式、运输方式变化,将会是下一阶段的行业转向。

过往电商平台解决的是百货类商品的在线化,而此轮的变革,则是对于商超商品的介入,包括了快速消费品、生活用品、日常商品等等。其场景或在线上、或是线上+线下的结合,嵌入了更广的空间内。商超类商品较传统的百货类商品有着诸多体验性需求差异,这需要有更好的时效、更短的配送、更高的密度,前置仓、同城即配、门店直配等单一模式或模式组合,成为了新的配送模式,这在一定程度上使得原本由快递单一主体来完成的工作,分散为另一主体或组合模式来实现,泛快递化由此形成。

这一趋势使得原本的单一市场被进一步细分化、垂直化,这对于现有的快递业及快递企业而言是一次挑战。从短期而言,受限于市场体量、模式成熟度等原因,还不会对传统快递业产生直接影响,但伴随着进一步发展,后期对整个市场的影响不容小觑,“泛快递”形式将会嵌入传统的快递生态,形成更为多元的补充。

2、技术革新不是选择,而是必选

每年“双十一”的脉冲式件量,都会推高快递件量新高度,其数值又会成为隔年快递行业的常态化货量。这类增长是爆发式的,需要牵动的是人员、场地、设施、车辆等一系列的配合。作为传统劳动密集型行业,快递行业和企业受限于资源、空间、土地等硬约束要素,寻找新的应对策略成为制胜关键。

作为网络科技较为领先的菜鸟、京东,在涉及物流业时,切入点均以智慧、科技、技术赋能于行业革新。目前,整个快递行业对于数据、技术、系统等方面都表现出了热情,自动化流水线、动态路由规划、动态称重、自动扫描、AGV(Automated Guided Vehicle,自动引导运输车)、系统化集成等一系列技术革新等,就是企业内部运营层面的技术改造。2019年起,有关无人车、无人机、无人柜等,触及与消费者直接交互的科技化工具也在增多,这类技术有着更广的覆盖性。

可以预期,快递企业在技术领域的革新将变得更为广泛与深入,涉及的场景也会更多样化,不仅停留于业务流程方面,也会触及与用户的交互,有关快递行业的技术服务商、设备提供商等一系列的支撑性产业正在形成。

3、业务“定位”的延伸性挑战

从“双十一”的商品结构来看,大件商品有了较快的增长,这与原本的小件包裹有所不同,这也促使了快递企业对现有产品服务的革新与变化。可以看到,各家头部快递企业早已开始了多元化布局,快递、快运、仓储、冷链等横向业务板块都有所延展,其目的在于实现对于多元业务的介入,以及实现对于商家的一站式服务,这相较于快递企业在用户心目中的定位有了更丰富的内涵。

从整体发展来看,这是较为积极的信号,但从实际操作层面来看,突出业务板块间的互补、共享性是关键。从部分快递企业来看,除了相近业务的快运较为有优势外,其他各业务拓展虽有增长,但是体量依然较小,这主要受制于目标市场容量、产品优势、客户资源、市场成熟度等原因。

因此,对于现有服务产品的筛选与聚焦,将成为快递行业及企业下一阶段业务深化与延伸的重点。可以预期,快递企业将会在更多的本业、跨界领域内产生新服务、新模式,值得关注。

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结 语

纵观此次“双十一”盛宴,在欢庆新纪录产生的同时,需重新思考电商、消费者、快递三者之间的关联性形态,特别是快递这一基础性设施。通过解构件量、价格要素的本质,有助于进一步强化外界对快递的理解。

当前,行业正处于关键性变革阶段,市场格局正在出现新变化,展望未来,面对机遇的同时也有诸多不易,如何应对跨界竞争、技术赋能、业务优化,是其当下急需面对及回应的关键要点。
 

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作者:朱逸

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