昨天、今天和明天之“最后一公里”

更新时间:2017-11-21 13:54 来源:运联传媒
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图片来自“123rf.com.cn”

最后一公里内涵的扩大与丰富

从2013年到2016年,运联传媒推出最后一公里的创新创业大赛,每年都有8种新模式参加比赛,从这些企业的模式中我们可以看到最后一公里内涵的演进过程。

模式

1)2013年大家对最后一公里理解还停留在长途落货配送领域

其中城市之星、新邦、宅急送、城市100、猫屋等5种模式全部是在解决快递和快运的最后一公里问题;日日顺和合众阳晟2种模式是家居细分领域,也是长途落货的一部分,只不过是更贴近客户的需求;快行线是城市冷链配送。

2)2014年创新的模式逐渐多了起来,但长途落货依然是主流

卓昊、孟源、万家、时时顺、全运汇5种模式是在解决快递和快运的长途落货问题;家居细分市场有居家通入围;新模式出现了车队代运营模式的驹马和仓配一体化的合驿物流(发网)。

3)2015年最后一公里概念丰富起来,同城O2O、同城仓配一体化开始进入大家视野

有解决长途落货的长远物流;冷链城配有码上配和安家宅配2种模式;还有唯捷的仓配模式、快货运的同城货运平,一智通的家居送装一体化,靠谱的整车平台,卡车驿站的交流平台。

4)2016年新零售概念出世,分销渠道的物流模式开始成为热点

易货嘀的「专业的城市物流无车承运人」和凯东源的「全国网络化的城市配送服务」开始主要面向消费分销体系的大B客户。

其他模式包括:榕金的「冷链最后一公里生鲜电商BBK+」,零公里的「楼宇快递末端生态」,宅易通的「网络化大件宅配」,物通城配的「大票零担的前后一公里接送服务」,极地熊冷链的「互联网+时代高效冷链城配服务」,放东西的「个人微仓与智能生活服务」。

最后一公里类型与业务模式

一、运联研究院2016年对最后一公里的总结

1)最后一公里市场分类及参与者类型

最后一公里按照地域可分为城市最后一公里和乡村最后一公里,按照客户类型又分为宅配和商配。

通常来说,宅配表现为批量零散、订单分散、商品标准化程度低,既有来自企业或个人的急件,又有网上购物以及O2O订餐等,还有大件家用产品。

而商配往往订单相对批量较大、订单规律性相对较强,商配的终端客户通常为B类客户,配送到仓库或门店,涉及到食品、生鲜、服装、化妆品、消费电子、家具家居、纺织品、医药等各行各业。

 

最后一公里市场分类及参与者类型

2)按照配送商品类型划分,最后一公里配送可分为专业配送与普通商品配送

专业配送的商品一般对配送条件和时间有特殊要求,如生鲜冷链配送、家具家电等大件物品配送、疫苗血液等需要相关资质的医药产品的冷链配送等。

 

专业配送与普通商品配送

资料来源:运联研究院

二、运联研究院对最后一公里的最新分类

随着研究的深入,我们认为研究最后一公里,最重要的是要区分客户群体,即最终面向的市场,至于具体的业务流程,各种类型可能存在交叉和相似之处。

本次的细分采用的是按照客户需求的发起点来划分,分为长途落货、分销渠道、同城即配三大块,包含快递配送、快运配送、专线落货配送、分销渠道、同城叫车平台、同城即配等6种业务模式。

 

最后一公里的最新分类

资料来源:运联研究院

1)快递落配送

电商模式下,商品的流转形式呈现出两种不同的方式:网络型快递和仓配型快递。从单量数据来看,网络型快递仍然是电商快递的主流,占比超过8成;仓配型快递在迅速增长,由2014年的14%增长到2016年的16%。

 

电商网络快递与仓配快递日均单量(万)

数据来源:东北证券

①网络快递模式

将电商包裹按照「揽件-中转-干线运输-中转-末端配送」模式流转,这类是单仓发全国的模式,适用于SKU较大的商品,如服装、化妆品等。这类业务模式的典型代表就是淘宝+通达系快递。

 

网络快递模式

网络型快递最后一公里目前主要依靠快递员、智能终端快递柜。随着劳动人口的逐渐降低,我国快递发展的人口红利逐渐消失,智能快递柜未来有巨大的想象空间。

快递柜解决了快递派送时间冲突、快递员等待时间长和传统邮递箱业务模式单一的问题。

 

快递柜

从快递柜发展报告相关数据可以看出,快递柜发展速度较快,在快递行业的渗透率基本维持在2.5%左右,增幅基本等同于同期快递的增长速度。

 

快递柜市场渗透率

数据来源:兴业证券

成本角度看,快递柜的成本主要包含了快递柜的制造、维护,智能快递柜软件APP平台的维护,以及快递柜进驻社区、写字楼的「入驻费」。

从财务上来看,按照10年折旧,一个快递柜每年的成本约8000-10000元,其中快递柜造价折旧约4000-5000元,占成本的50%;而进驻小区费约3000元左右,占30-40%;最后电费及维护相关费用则需要1000元左右。

目前社区O2O的模式短期难以变现,仅仅靠收寄件及广告收入远不足以覆盖快递柜的运营成本及费用。但亏损比较严重,需要资本的不断支撑,要实现盈利还有较长的路要走。

 

快递柜成本结构(元)

 

数据来源:兴业证券

②仓配模式

通俗来说就是将商品直接从仓库发往客户的物流模式,适用的产品普遍是标品,SKU单品很少,单品销量很高的商品,例如家电、3C等。仓配一体化的物流企业一般能做到商品的库存管理、订单处理、出库、配送等作业,代表企业有京东物流、品骏快递、苏宁物流,他们主要服务于自身所属的电商平台,缩短自营订单的配送时间,保证服务质量。

 

电商仓配的最后一公里

2)快运的落地配

快运客户以小B为主,随着客户的自提习惯逐渐向送货上门变化,出现了快递化的需求,全网型快运企业落地配业务目前尚未有大的创新模式,依然是沿用原有的集中接送货模式。

 

快递业务流程中的最后一公里

 

某快运公司接送货票数占比

数据来源:运联研究院

3)专线的落地配送

改变专线原有各自为战、一票到底的做法,在落地配环节,建立共同配送中心,交由一家在落地区域运营能力最强的企业去做。降低场地分摊成本、车辆运营成本、人力成本等。

 

专线落货最后一公里传统模式

 

专线落货最后一公里共配模式

4)零售分销渠道

新零售将线上、线下打通,改变了传统分销渠道多层代理,层层流转加价的模式,「去中间化」是最显著的特征。产品从工厂出来后,会直接从品牌总仓整车发往第三方仓库或者分销平台的仓库,再直接配送到销售终端。

第三方配送仅对货物流转负责,不涉及到商流交易,主要包括两类:①以凯东源、唯捷城配为代表的仓配一体化服务商;②以云鸟、驹马为代表的运力平台。

分销平台则是作为分销渠道存在,赚取货值差价,典型的代表有百世店加、店商互联、掌合天下等。

5)同城叫车平台

同城叫车平台的模式是整合零散的社会运力,改变了传统的车等货的模式。把之前在批发市场、物流园区等门口趴活的个体司机整合到线上,采用平台发布货源信息,司机抢单的模式。

这类平台以货拉拉和58速运为代表,起家业务都是做零散型的C端需求,随着运力的稳定性逐步加强,目前也开始大规模接B端客户的订单。

6)同城即配

在同城递送新模式方面,人人快递、闪送等企业颠覆了传统快递企业必须经过分拨处理的弊端,以P2P直送的方式提供同城快递服务,极大地提升了快递的效率。

以蜂鸟、新达达、美团等以外卖起家的同城即配平台已经探索出了一种新的同城即配模式。

未来争夺最后一公里的核心在哪里

运联研究院分析认为:

1)在长途落货方面,城配企业与快运企业合作会逐渐增多。

①快递的仓配型会逐步提升,但有其天花板,多样化的消费需求增加前置仓成本,网络型快递在一段时间内仍然是主流;

②智能快递柜等工具找到盈利模式后会快速发展;

③快运会趋于快递化,未来送货上门会成为标配,城配公司与快运公司合作存在较大的想象空间;

④专线的共同配送经过多年的探索,未来几年一定会出现分工整合,单一的专线配送会越来越少。

2)仓配一体化成为城配企业的标配,单纯的运力平台会逐步转型。

云鸟、易货嘀等以运力平台起家的企业也开始纷纷切换到仓配一体的模式,给客户提供一体化的解决方案。利用仓储客户换仓成本高,粘性好的优势,逐步实现从运力平台向仓配一体化的过渡。

3)新零售是城配下一个热点,并且也是最大的一块蛋糕;掌握商流的跨界竞争者是现有城配企业的最大威胁。

①最大的蛋糕在新零售的渠道物流上

近些年电商的发展,吸引了全社会的眼球,社会公众都以为电商和快递就是物流的全部。虽然网络零售的总额增长高于社会零售的增速,但其占比一直不高。从2016年的数据中,我们可以看到,社会零售中尚有84%的份额没有进入电商销售体系。

 

历年社会零售与网络零售总额(亿元)

数据来源:国家统计局

2016年快递业务收入3974.4亿元,其中电商占比67%,为2663亿;保守估计,按照电商与快递物流费用同比例计算,27.9万亿线下零售渠道对应的物流费用为1.4万亿,物流费用率为5%左右。

截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个,同比增长5.2%。便利店、购物中心、超市业态销售额增长较快,增速分别为7.7%、7.4%和6.7%。2016年下半年以来,大型零售企业销售情况明显好转,实体零售出现结构性回暖迹象,便利店增有尤为明显。

 

零售各业态销售增长率

②掌握商流的跨界竞争者是现有城配企业的最大竞争对手

传统电商巨头阿里巴巴和京东均开始布局线下业务,对零售渠道的整合的典型代表为阿里的零售通和京东的新通路。均改变了原有多层批发转运的走货模式,线上与线下结合,平台直供销售终端。

除电商巨头外,百世店加、店商互联、中商惠民、店达、云蚂蚁、掌合天下等也涉入零售渠道整合,自建分销物流体系,构筑新零售的生态。

以百世店加为例,目前服务百世店加的百世云仓全国共计49个,覆盖全国54个城市的业务,服务总面积为21.5万平方米,百世云仓店加仓为百世店加全国超过30万家的便利小店提供仓配服务。

 

百世店加

资料来源:运联研究院

4)同城即配企业与传统快递、快运企业分工协作将会成为常态。

随着饿了么与圆通合作,外卖小哥变身快递小哥,标志着同城即配企业与传统快递企业开始分工协作。而未来这些合作会越来越多,不再是新鲜的话题。

本文是运联研究院最后一公里专题的暖场篇,主要目的是梳理概念,未涉及细分市场的分析。欢迎对最后一公里感兴趣的业内朋友指点交流。

本文转自运联传媒,并不代表中国物通网(http://news.chinawutong.com/)观点,更多有关发货技巧知识、骗术揭秘等资讯,欢迎搜索关注“物流视界”(wlsj56)微信公众号。 如果您有合作意向,欢迎咨询物通网小编QQ:2547636413

作者:李忠心

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