单票价格环比微增,9月份有望迎来涨价?

更新时间:2020-07-20 14:16 来源:快递观察家

7月17日晚间,顺丰圆通韵达申通四家企业发布的6月经营简报显示,四家企业继续保持高速增长态势,其中顺丰连续5个月增速超80%,韵达日均业务量破4000万票。

根据国家邮政局发布的数据,6月份,全国快递服务企业业务量完成74.7亿件,同比增长36.8%;业务收入完成797亿元,同比增长23.9%。

展望全年,行业竞争可能进一步加剧,龙头市占率同比仍保持上升趋势,长期看二三线快递企业的市场份额流向一线快递企业的趋势不改。而一线快递企业中由于各家在成本管控与服务质量方面的差异,将进一步出现分化。

01-东中部地区价格提升

6月快递行业业务量同比增长36.8%,环比5月放缓4.3pts,但仍处于较高增速水平,符合预期。

6月行业件量快速增长原因包括:一方面是端午假期、“618”电商大促活动刺激消费、持续拉动行业需求。另一方面,我国消费市场加速向线上转移、三四线城市及农村等下沉市场快速增长已成为趋势。

展望全年,线上渗透率将持续提升,伴随着网购平台结构的变化,客单价较小的社交电商类平台占比在快速提升(测算拼多多2019年实物订单量行业占比达25%),网购订单量增速或持续高于总体GMV规模增速。

考虑到疫情防控常态化下,大量消费需求仍向线上转移,预计2020年行业业务量增速约23.2%。

价格方面,6月份快递行业整体单价水平为10.67元,同比下降9.41%,环比+2.05%;而扣除其他收入后,6月份单价为7.68元,同比变动-11.25%,环比+2%。

单件收入数据显示,行业价格竞争仍持续,但异地和同城件价格环比改善,我们认为或与行业旺季价格浮动有关;分区域看,东部与中部地区价格环比提升。考虑到通达系同质化竞争激烈,行业单价向上的拐点短期难以出现。

02-极兔快递迅速争抢市场

从主要“产粮区”城市数据来看,6月义乌件量维持高增长,价格环比增长5%。6月快递业务量前十大城市中,金华(义乌)+62%、揭阳(+50%)、深圳(+45%)同比增速居前。

从单价表现看,前十大业务量城市中,6月义乌单票收入为3.16元,同比下降12%,环比增长5%,或与6月旺季平衡成本上涨所致,今年主要产粮区价格竞争持续,下半年“双11”行业旺季时或将再次迎来价格改善。

7月中旬以来,关于义乌快递涨价的消息在业内广泛传来,亿豹网从义乌电商卖家与快递网点得到了肯定的回复,此次通达系快递涨价幅度在5毛到1元之间。关于涨价的呼声近几年一直存在,但涨涨跌跌,反反复复。

分企业来看,龙头市占率保持高位,6月份快递品牌集中度指数CR8为84.1,环比/同比-0.3/+2.4。6月行业集中度继续同比提升,环比略有下滑。

展望全年,行业竞争可能进一步加剧,龙头市占率同比仍保持上升趋势,长期看二三线快递企业的市场份额流向一线快递企业的趋势不改。

值得注意的是,作为新军的极兔快递近期业务量增长迅速,在价格补贴下争抢通达系存量客户。而一线快递企业中由于各家在成本管控与服务质量方面的差异,将进一步出现分化。

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作者:快递观察家

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