快递业2022年是价格战?还是结构战

更新时间:2021-12-07 16:21 来源:量子咨询

2022年是价格战,还是结构战,主要取决于三点,首先是品牌市场分层。然后是东西双边平衡。最后是货品结构重构。

在2022年的快递行业,主要的变数取决于三点,第一点是极兔并购百世快递是否成功,并购之后释放的竞争力是1+1等于2,还是1+1小于2,要看两个品牌网络修复互补的进度。从极兔持续融资来看,缺钱。极兔会以求稳的方式追求上市成功,尽快搞到钱升级网络和增设服务产品品类,预测不错的话,极兔在6月份之后就会大举进军拼多多线上退件业务领域。

极兔并购百世之后已经成为单一的底层品牌,修复拉平百世的亏损客户和控制百世客户流失是重中之重,因此,极兔主动降价的动机不大。

快递行业第二个变数是申通,2022年对于申通来讲是选择年,也是转折点。申通如果没有外在因素推动,大致上会采用“航海计划”延伸成本微调0.1~0.2的策略进行总量提升和利润修复。申通最大的变数在于阿里的决策导向,从阿里投资申通的管理团队和系统模式来看,阿里给申通做1+1大于2的战略决策更大,如果阿里不做,申通将面临市场撕裂。

快递行业第三个动因是国家如果把高质量发展具体化,工具化。从国家对快递行业发展的主线要求来看,快递下乡,农产品进城,快递出海,是三大战略基础,要完成这三大战略,基础就是行业物流成本全面正常化。因此,正常化的管理工具会集中在行业服务门槛和从业就业标准化上展开,电子商务经营标准化上展开。

那么,快递行业是延续价格战,还是结构性调整竞争,下面作三个分享。

第一:品牌市场分层竞争

引导文:快递行业的市场分层可以这么去定义,顺丰与中通为第一层次,单价和溢价相对较高,电商商家和网购用户对时效和网络要求也高。第二层次是韵达与圆通,时效和网络性价比最高,因此,韵达和圆通的电商商家和网购用户对这两个品牌的服务需求粘性会迅速扩大。

快递行业第三个层次是申通和极兔,主要分界线以总部是否盈利为标准,申通网络分拨结构全而不强,合理的产能与运能匹配网点政策调动电商客户和网购用户的稳定性是关键。

极兔并购百世快递之后,极兔等于一次性消灭了同等量级的竞争对手,因此,极兔的用户体验逐步会走向网络密度粘性,关键点是百世快递的电商商家和网购用户是否能够平稳的享受网络融合带来的红利。

品牌快递市场分层竞争的本质是“物流链”和“产品链”的竞争。物流链取决于网络模式多样化为主,比如中通的网络有快递,快运,冷链,定时配,兔喜等组成。

物流链的特点是为电商商家和网购用户打造销售环节一体化为基础,从生产厂家和产地的发出端用快运,从电商商家发出到网购用户使用快递和冷链,从末端网点到地址,用定时配和兔喜自提,等等,以规模化的专用“网络产品”为主。

产品链取决于末端业务产品频谱化,比如顺丰特快,国际,丰网,同城,供应链等组成。产品链的服务分层以“一张网络,末端开花”的业务方式为主,因此,产品链更多的会采用“四网合一”的网络内部分拨分流的方式为主,重点在末端业务分类“服务产品”销售上。

评语:在快递行业,物流链的网络产品与产品链的服务产品,是市场分层的关键竞争基础。目前,中通和韵达主导了网络产品。顺丰与圆通主导了服务产品。以此为分界线,以网络产品为主的中通和韵达走向网络全链路竞争不可避免。主体会推动快运,冷链,等网络产品上市。

相同,以服务产品为主的顺丰与圆通,在末端销售模式和规模上会持续裂变服务产品,例如顺丰同城的上市就是一个案例。

第二:东西双边平衡竞争

引导文:东西双边平衡竞争的核心是东西双边对流货量和东西双边政策利润平衡。首先是品牌快递分拨中心的进出港总量双边平衡,讲简单了,减少从西到东分拨运输单边比例。

那么,什么是东西双边政策利润平衡,讲简单了,东部地区政策性亏损占比过高,需要减少亏损修复利润占比,西部地区要扩大市场份额,增加政策利润规模。

快递行业的东西双流以 “胡焕庸线”为分界线,胡焕庸线是指我国黑龙江黑河和云南腾冲的连线,是划分我国东南、西北半壁及人口分布差异的界线;人口分布和国土区域严重不匹配的现象被称为“胡焕庸现象”胡焕庸线以东地区以43.71%的国土面积养育了94.39%的人口;以西地区占国土面积56.29%,而人口仅占5.61%。

东部市场虽然主导了快递业的主体总量,但是,以2015~2020年,快递业务增长最快的地区不是东部,而是中部:河北、河南、安徽的快递量全年增长速度均超过60%~35%,其中河南、安徽两地平均超过70%~45%。根据不完全数据统计,2016~2020年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.9%~60%、11.9%~25%和7.2%~15%。与2015年相比,东部地区快递业务量比重下降了1.1~20.8个百分点,中部地区比重则上升了0.7~14.1个百分点,西部比重上升了0.4~7.3个百分点。其中,四川,陕西两省也计算在“胡焕庸线”的西北部之内。

评语:快递行业的竞争必然会从东西双边对流货量和东西双边政策利润平衡开始,原因很简单,国家对快递行业的高质量发展必然会以浙江为起点,然后是上海,广东,福建,江苏等东南地区开始,由东向西,由南向北展开。因此,西北地区成为高质量发展的竞争空间时间线。品牌快递在西北方向寻找增长点会成为竞争主体。

快递行业随着电子商务模式“直播与抖音”带来的市场变化,西北地区已经成为增速高达35%~48%输出地区。

第三:货品结构重构竞争

引导文:在快递行业,所有的品牌快递都会面临国家指引的高质量发展的要求,因此,行业资本掠夺价格战竞争转向了资本并购竞争,除了极兔并购百世快递之外,仅剩申通快递比较弱势和优质。

那么,快递行业的价格战怎么打,可以预见的是,快递行业在2022年并不会发生大规模的价格战,相反,整个快递行业会掀起一场剧烈的货品结构调整竞争,以义乌市场为例,每0.1公斤的重量差异就要增减0.1元的快递费。比如快递费2.2元拉均重0.3公斤,如果同行要抢,直接以2.2元拉均重0.4即可。价格不变,重量在变,等同于变相降价竞争。

快递行业为什么会向货品结构竞争发展,原因很简单,货品结构调整带来的经济效益是纯利润产出的网络效益,简单的理解,一只环保袋装50单还是100单包裹,环保袋日均平摊单票成本降低50%,同样,包括短拨成本,操作效能,分拨平摊成本,尤其是分拨转运运输平摊单票成本,在运输车型和费用不改变的情况下,仅仅依靠货品结构体积和重量调整降低0.2公斤和20%的计泡比例,就能给品牌快递带来0.2元的净利润收益。为什么,因为总部向加盟商网点下达的派费和面单成本是不变的。省区分拨产能成本和运能成本是不变的,不需要额外投资,变的是重量和票数。比如一辆九米六的厢式货车,以55个立方,载重12吨为例,温州地区装载3.8吨,合计4500单包裹每车。义乌地区能装载9吨左右,合计15000单快递包裹每车,总部如果赚面单成本0.15元,温州仅赚675元,义乌地区要高达2250元,两者之间相差1575元。

评语:2022年的品牌快递竞争,会以品牌快递网络管理部,以网络产能跟运能匹配货品结构为主线,直接以网点政策为主导,以货品结构占比的指标考核模式参与市场竞争,总量指标不再是网点指标重点。

为什么会如此,原因很简单,品牌快递的平均利润已经与成本线无限接近,仅剩0.15~0.2的利润空间,已经没有空间可打。加上分拨中心无人化属于重资产投资,以每个分拨中心平均投资5~8亿计算,每个品牌分拨中心为70个。近350亿投入,以每单降低0.2元成本计算,三年之内难以收回成本。因此,远不如货品结构调整有效。

结语

2022年的快递行业竞争,必然以市场分层结构,网络对流结构,市场货品结构调整竞争为主,因此,整个行业竞争走向高质量发展竞争,是对每一个品牌快递网络管理的考验。

对于网点加盟商而言,无论是头部品牌还是底层品牌,网点稳定竞争已经成为网络管理竞争体现结构性调整的重中之重。

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作者:量子咨询

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